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時間(jian):2020-03-30 12:07:22 來源:中證(zheng)網

  “公司很多訂單(dan)都是5G手機方面的,上半年很多項目都已排滿。”聞泰科技(ji)董事長助(zhu)理鄧安明近日對中國證(zheng)券報記者(zhe)表(biao)示,“我(wo)們在嘉興、無錫(xi)的工廠都會(hui)擴產(chan),生產(chan)5G產(chan)品。”業(ye)內人士指出,隨著5G建設(she)持續推進(jin),設(she)備fu)chan)業(ye)鏈將受益。5G手機換機潮將至,行業(ye)景(jing)氣度提升。對于疫情對產(chan)業(ye)鏈的影響,多家券商指出,短期對5G產(chan)業(ye)鏈供需(xu)有所擾(rao)動,但大趨勢不變(bian)。

  換機潮將至

  5G手機銷量看漲(zhang),ODM廠商產(chan)品訂單(dan)走俏。國信證(zheng)券分(fen)析師(shi)指出,“5G智能手機品牌擴大和ODM企業(ye)合作,聞泰科技(ji)作為(wei)全球ODM行業(ye)龍頭,針對yuan)誦xin)客戶戰略(lue)需(xu)求快速擴建產(chan)能,未來有望(wang)獲得持續的增(zeng)量訂單(dan)。”

  某券商TMT行業(ye)資深分(fen)析師(shi)對中國證(zheng)券報記者(zhe)說,5G是一(yi)個風口。隨著5G網絡建設(she)的推進(jin),5G手機銷量將迎(ying)來爆(bao)發式增(zeng)長。

  據中國信通院(yuan)數據顯示,2019年國內5G手機出貨(huo)量達1376.9萬部(bu)。市調機構(gou)Strategy Analytics的報告顯示,2019年全球5G手機出貨(huo)量達到(dao)1870萬部(bu)。其中,華為(wei)、三星、vivo、小(xiao)米排名前四位,出貨(huo)量分(fen)別(bie)為(wei)690萬部(bu)、670萬部(bu)、200萬部(bu)、120萬部(bu)。

  中金公司預計,在5G的帶(dai)動下,2020年全球智能手機銷量將增(zeng)長2.4%,達到(dao)15.68億部(bu)。其中,5G手機銷量有望(wang)達到(dao)2.5億部(bu)。業(ye)內人士認為(wei),2020年將迎(ying)來5G手機換機潮,有望(wang)帶(dai)來新一(yi)輪行業(ye)景(jing)氣紅利。

  “上半年有大客戶要發布(bu)5G手機,正在催(cui)訂單(dan)。隻果今年下半年將推出5G手機,隻果產(chan)業(ye)鏈公司的日子(zi)可能會(hui)不錯。”一(yi)huan)沂只chan)業(ye)鏈上市公司證(zheng)代對中國證(zheng)券報記者(zhe)表(biao)示,隨著5G網絡逐步鋪開,運(yun)營商5G套餐推出,以及隻果發布(bu)5G機型,會(hui)帶(dai)動手機產(chan)業(ye)鏈發展。

  2月3日,聚辰股份在互(hu)動平台(tai)表(biao)示,5G手機有望(wang)推動智能手機市場迎(ying)來新的“換機潮”,帶(dai)動智能手機出貨(huo)量升溫,並(bing)進(jin)一(yi)步提升EEPROM和音(yin)圈(quan)馬(ma)達驅動芯片市場規(gui)模,為(wei)公司業(ye)務發展創造更大的空zhan)jian)。

  銀寶(bao)山(shan)新2月4日在互(hu)動平台(tai)上稱,公司為(wei)5G產(chan)品提供結(jie)構(gou)件集(ji)成(cheng)業(ye)務,包括(kuo)箱體、屏蔽蓋、基(ji)板(ban)、圍框、熱管理相關產(chan)品,以及終端的塑膠hang) gou)件。公司目前在手訂單(dan)充(chong)足(zu)。

  “2020年是5G爆(bao)發年。隨著產(chan)業(ye)成(cheng)熟度的提升,初期價格(ge)過(guo)高的問題將逐步解(jie)決。5G設(she)備gan)shen)透率進(jin)入快速提升階段,圍繞5G硬bu)兜牡dian)子(zi)零組件龍頭企業(ye)有望(wang)持續受益,業(ye)績彈性(xing)將逐步顯現。”中信建投證(zheng)券指出,進(jin)入2020年,運(yun)營商加速建設(she)5G,5G標準、運(yun)營商、芯片、終端進(jin)展加快。全球範圍5G進(jin)展快速,國內5G已經(jing)商用化(hua),預計2020年-2023年開啟新一(yi)輪換機潮。終端品類(lei)增(zeng)加,換機周期將縮(suo)短。同時,材(cai)料、結(jie)構(gou)、交互(hu)方式等(deng)迎(ying)來革命,預計將為(wei)供應鏈帶(dai)來量價齊升。

  滲(shen)透率提升

  “5G帶(dai)來萬物互(hu)聯(lian)時代,預計今年二季度末、三季度初,5G應用和產(chan)品規(gui)模會(hui)爆(bao)發。”鄧安明對中國證(zheng)券報記者(zhe)稱,聞泰科技(ji)有5G手機、5G平板(ban)、筆(bi)電(dian)和IoT產(chan)品,都會(hui)在全球市場推出。5G將通過(guo)手機的大規(gui)模覆(fu)蓋,降低成(cheng)本,完善供應鏈,再向(xiang)各(ge)個行業(ye)滲(shen)透。

  從5G終端情況(kuang)看,中信建投證(zheng)券認為(wei),5G終端商用進(jin)入沖(chong)刺(ci)階段,2020年將是5G商用爆(bao)發年。根據Ericsson報告,智能手機、路(lu)由(you)器、CPE、平板(ban)等(deng)終端的5G商用進(jin)展將分(fen)階段推進(jin)。5G網絡具有xing)鑾懇貧 澩dai)場景(jing)(eMBB)、海量機器類(lei)通信(mMTC)、低時延高可靠性(xing)通信(uRLLC)三大特(te)性(xing)。三大特(te)性(xing)依(yi)次推進(jin),現階段首先落(luo)地(di)的為(wei)大帶(dai)寬特(te)性(xing)。VR/AR、雲游戲、超高清視頻dao) 氏仁芤妗/p>

  “2020年仍(reng)處(chu)于5G網絡建設(she)階段,應用發展需(xu)要契機。”某券商TMT行業(ye)資深分(fen)析師(shi)對中國證(zheng)券報記者(zhe)說。

  根據華創證(zheng)券研報,2020年5G進(jin)入建設(she)高峰期,作為(wei)5G下游應用的車聯(lian)網市場空zhan)jian)大,確定性(xing)明確的領域受到(dao)高度重視,有望(wang)實現商業(ye)化(hua)落(luo)地(di)。中信證(zheng)券指出,汽車逐漸(jian)進(jin)化(hua)成(cheng)為(wei)類(lei)似手機的智能終端,車聯(lian)網(V2X)系統成(cheng)為(wei)改善汽車座(zuo)艙體驗的重要配置。隨著V2X技(ji)術的進(jin)一(yi)步普zhan)埃 dao)路(lu)安全和行車效率將顯著提升;在5G的催(cui)化(hua)下,V2X將實現對自yuan) 菔壞母襯埽 蠓嶸遠(yuan) 菔幌低承xing)能。東莞證(zheng)券預計,2020年我(wo)國將迎(ying)來5G建設(she)潮,對于設(she)備的需(xu)求會(hui)增(zeng)大,設(she)備fu)chan)業(ye)鏈將持續受益。

  大趨勢不變(bian)

  對于5G建設(she)以及產(chan)業(ye)鏈是否(fu)會(hui)受疫情影響的問題,招商證(zheng)券認為(wei),可能會(hui)對一(yi)huan)徑染jing)營和業(ye)績產(chan)生一(yi)些(xie)影響,尤其是對部(bu)分(fen)上游無線射頻元器件、光模塊、通信設(she)備等(deng)偏硬bu)圃斕墓 盡Mㄐ判幸ye)的需(xu)求節奏主要由(you)運(yun)營商招標決定,預計運(yun)營商招標會(hui)有所延遲。但從全年情況(kuang)看,對5G建設(she)不會(hui)有太大影響,5G基(ji)站建設(she)規(gui)模仍(reng)維持60萬-80萬的判斷。恢復(fu)正軌後(hou),運(yun)營商將加快招標步伐(fa),對應廠商會(hui)加緊擴大產(chan)能,全年預期目標維持不變(bian)。

  中信建投證(zheng)券認為(wei),短期看疫情對電(dian)子(zi)產(chan)業(ye)鏈供需(xu)有所擾(rao)動。中長期看,不改5G換機和創新大周期趨勢帶(dai)動電(dian)子(zi)產(chan)業(ye)的增(zeng)量。中金公司指出,對手機產(chan)業(ye)鏈產(chan)能直接影響有限,因為(wei)半導體及面板(ban)行業(ye)自yuan) hua)程度高;武漢是中國光通信產(chan)業(ye)基(ji)地(di),雖然光縴等(deng)部(bu)分(fen)環(huan)節產(chan)能有所下降,但不會(hui)影響5G設(she)備供應鏈的穩定。

  太平洋證(zheng)券表(biao)示,武漢素有xiao)爸泄夤取敝 疲 奐ji)了華工科技(ji)、烽火(huo)通信、長飛光縴光纜、光迅科技(ji)等(deng)優質企業(ye),是大型光縴光纜、光電(dian)子(zi)器件生產(chan)基(ji)地(di),在國內通信產(chan)業(ye)佔(zhan)據重要地(di)位。光模塊等(deng)產(chan)品將受延遲復(fu)工影響,產(chan)品交付將在2月17日左右yi)指fu)。從往(wang)年情況(kuang)看,春hang)謚 hou)會(hui)有一(yi)個招工流程與產(chan)能爬坡階段,對5G上游的抑zhong)譜饔每贍苧有dao)3月lu)蕁5諞yi)huan)徑G建設(she)將一(yi)定程度放緩,待相關企業(ye)產(chan)能恢復(fu)後(hou)再加速跟上目標進(jin)度。

  東莞證(zheng)券指出,長期看好5G帶(dai)來的換機潮,疫情擠壓(ya)的需(xu)求會(hui)在下半年乃至明年得到(dao)充(chong)分(fen)釋放。招商證(zheng)券表(biao)示,疫情加速遠(yuan)程視頻會(hui)議應用落(luo)地(di),下游應用加速發展反促5G建設(she),5G產(chan)業(ye)鏈形(xing)成(cheng)良好閉環(huan)。雲視頻會(hui)議系統需(xu)求是5G帶(dai)來的新lu)緲冢  cheng)為(wei)2020年5G應用的主要落(luo)地(di)方向(xiang)。同時,5G應用發展將驅動5G建設(she)加速,預計2020年三大運(yun)營商仍(reng)將著力推進(jin)5G建設(she)。


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標簽(qian):
編(bian)輯(ji): 趙名揚
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