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時(shi)間:2020-04-02 23:21:57 來源:證券時(shi)報

  群(qun)智(zhi)咨詢(Sigmaintell)2月5日(ri)發布(bu)的報告顯示,2019年全球液晶電(dian)視面板(ban)的出(chu)貨數量(liang)為2.83億片,同比小幅下(xia)降0.2%,出(chu)貨面積為1.6億平(ping)方(fang)米,同比增長(chang)6.3%。從2019年全球液晶電(dian)視面板(ban)出(chu)貨排名來看(kan),京(jing)東方(fang)的出(chu)貨面積首次超過(guo)韓國廠商(shang)LGD奪魁,實現出(chu)貨數量(liang)和(he)面積雙雙排名第一。

  值得注意的是,2019年上半年,液晶面板(ban)出(chu)貨面積排名第一為LGD。而此次京(jing)東方(fang)再(zai)次趕超則說明了國內(na)液晶面板(ban)產(chan)能進一步釋放,傳(chuan)統韓系面板(ban)廠商(shang)產(chan)能轉型加快。

  當(dang)下(xia)爆發的疫情對面板(ban)產(chan)能造成了一定沖擊,在武漢也落地了不少(shao)面板(ban)產(chan)線。對于(yu)這一點,京(jing)東方(fang)此前表示公(gong)司的庫(ku)存(cun)和(he)物料儲備可(ke)以維持2~4周的生(sheng)產(chan),而上游供應商(shang)庫(ku)存(cun)仍然(ran)能提供保障,因此疫情帶來的復工(gong)延(yan)期目前並未造成影響(xiang)。天風證券認為,2020年1月大尺寸(cun)LCD面板(ban)開啟漲價周期,全行業盈利能力有望持續提升。

  大尺寸(cun)面板(ban)產(chan)能領(ling)先

  2019年液晶面板(ban)行業供求關系加速惡化,韓國主要面板(ban)制造商(shang)連續數個(ge)季度(du)巨額虧損,正在逐步退出(chu)LCD產(chan)能。國內(na)面板(ban)企業去年以來面臨價格“跌跌不休”的寒冬,隨著韓國廠商(shang)在2020年將會進一步退出(chu)LCD產(chan)能,整個(ge)大尺寸(cun)顯示器市場的供需平(ping)衡正在向好的方(fang)向發展,以京(jing)東方(fang)、TCL集團(華星光電(dian))為代表的國內(na)企業正在全面崛起。

  目前,全球的面板(ban)行業中,中韓的方(fang)向有所不同。京(jing)東方(fang)、TCL等面板(ban)廠商(shang)在前些(xie)年發力LCD大面板(ban)產(chan)能,產(chan)能上升非常快,而韓國的廠商(shang)則是逐步退出(chu)了LCD,轉向全力發展OLED產(chan)能。

  方(fang)正證券指出(chu),中國大陸液晶面板(ban)產(chan)業從2005年開始(shi)規模產(chan)業化,經過(guo)10年的時(shi)間,第一次逐步具備了逆(ni)周期投資能力。從2009年開始(shi),以京(jing)東方(fang)為首,TCL集團(華星光電(dian))、深天馬、中電(dian)熊貓為代表的大陸企業dan)  shi)了高世代線的建設與(yu)迅速擴(kuo)張,加之(zhi)下(xia)游產(chan)業鏈的成熟配套,LCD產(chan)品(pin)在世界範圍(wei)內(na)市場的份(fen)額佔(zhan)比不斷(duan)加速提升,逐漸壓縮原有的台灣地區、韓國企業的份(fen)額空(kong)zhan)洹/p>

  根據IHS發布(bu)的統計(ji)數據,2018年中國大陸已經超越韓國,成為LCD顯示面板(ban)最大的產(chan)能來源地,預計(ji)2020年以後全球超過(guo)40%的產(chan)能將來源于(yu)中國大陸,LCD領(ling)域超過(guo)50%的產(chan)能將來自(zi)于(yu)中國大陸。

  進入漲價景氣周期

  最新數據印(yin)證了中國大陸面板(ban)企業在液晶電(dian)視面板(ban)上的強勢。

  群(qun)智(zhi)咨詢2月5日(ri)發布(bu)的報告顯示,2019年全球液晶電(dian)視面板(ban)的出(chu)貨數量(liang)為2.83億片,同比小幅下(xia)降0.2%,出(chu)貨面積為1.6億平(ping)方(fang)米,同比增長(chang)6.3%。從2019年全球液晶電(dian)視面板(ban)出(chu)貨排名來看(kan),京(jing)東方(fang)的出(chu)貨面積首次超過(guo)韓國廠商(shang)LGD奪魁,實現出(chu)貨數量(liang)和(he)面積雙雙排名第一,其他中國廠商(shang)隨著產(chan)能規模的擴(kuo)大,排名也在前移(yi)。

  中國大陸廠商(shang)方(fang)面,報告顯示,京(jing)東方(fang)的全球首條G10.5代線持續爬坡,並達到滿產(chan),2019年液晶電(dian)視面板(ban)產(chan)能同比增幅超過(guo)20%。2019年的總出(chu)貨量(liang)kan) 330萬片,同比小幅下(xia)降1.8%,但產(chan)能結(jie)構的調整帶動(dong)尺寸(cun)結(jie)構優化,65英寸(cun)和(he)75英寸(cun)出(chu)貨量(liang)躍居全球第一,出(chu)貨面積達到2912萬平(ping)米,同比大幅增長(chang)24.6%,排名超過(guo)LGD。

  2020年隨著武漢G10.5的量(liang)產(chan),京(jing)東方(fang)將繼續擴(kuo)大在大尺寸(cun)產(chan)品(pin)上的優勢,完(wan)善客戶結(jie)構,積極去化產(chan)能的同時(shi)保障盈利。

  當(dang)下(xia)爆發的疫情對面板(ban)產(chan)能造成了一定沖擊,在武漢也落地了不少(shao)面板(ban)產(chan)線。國盛證券指出(chu),武漢是國內(na)的面板(ban)重(zhong)鎮之(zhi)一,京(jing)東方(fang)、華星光電(dian)、深天馬在武漢均有面板(ban)廠。存(cun)量(liang)方(fang)面,武漢天馬4.5代線面向專業顯示,武漢天馬6代線和(he)華星光電(dian)T3產(chan)線主要面向智(zhi)能手機。增量(liang)方(fang)面,京(jing)東方(fang)B17產(chan)線面向TV,華星光電(dian)T4產(chan)線面向智(zhi)能手機。

  華金(jin)證券指出(chu),面板(ban)行業包括(kuo)京(jing)東方(fang)、深天馬和(he)TCL華星均有部分(fen)產(chan)線在武漢,由于(yu)行業特殊性春節(jie)期間並未停止生(sheng)產(chan),長(chang)期來看(kan)行業整體驅(qu)動(dong)邏(luo)輯不變,短期或有波動(dong)。

  天風證券認為,2020年1月大尺寸(cun)LCD面板(ban)開啟漲價周期,全行業盈利能力有望持續提升。根據最新群(qun)智(zhi)價格快報,預計(ji)2月份(fen)32~65寸(cun)面板(ban)價格再(zai)提價1~2美元(yuan)。疫情對產(chan)能直接影響(xiang)有限,短期對供給端間接影響(xiang)大于(yu)需求端,助(zhu)力行業缺(que)貨漲價趨(qu)勢,維持行業漲價景氣周期判斷(duan),面板(ban)行業今年一季度(du)有望出(chu)現盈利拐(guai)點。


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編輯: 趙名揚
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